満員の後楽園球場で、イーグルスの打撃王・坪田選手が試合中に突如失神。同じ頃、キャバレー・コパカーナの舞台でも人気歌手・月田京子が失神し倒れた。これを数日前に予期していた新興宗教「霊火教」の女教祖・亜久利に不審を抱いた早鳥病院の副部長・早鳥五郎は、許婚者の野方光子、友人の上村捜査課長とともに亜久利の身辺を探った。 　　亜久利は精神医学の権威・桜田博士と手を組み、博士の発明した脳波かく乱光線を利用して坪田と月田を失神させていた。 　　博士は自宅の隣にある妖蛇荘へ、地下道で行き来し、そこで変装して毒島と名乗り、別人になりすましていた。 　　モノトル共和国のスタンレイ博士は、近々来日予定の財閥・モーリス氏の暗殺を計画し、桜田博士に半獣人を創造させた。 　　しばらくして亜久利は、坪田が殺されると予言した。半獣人の威力を示し、スタンレイ博士から大金を得ようとする、桜田博士の入れ...