평범한 소년이었지만, 레전드 메카니멀 에반과 만나고 실력있는 테이머로 성장하고 있는 나찬! 한편, 블랙미러 팀 최강의 테이머인 케인은 레전드 메카니멀을 테이밍하고 싶다는 욕망에 사로잡히지만 테이밍에는 번번히 실패하고 만다. 점점 강력해지는 나찬을 보며 패배감을 느끼게 된 케인은 결국 어둠의 힘에 손을 뻗게 된다. 그런 가운데 메카니멀 챔피언십 대회가 시작되지만 에반과 타나토스의 격렬한 배틀 끝에 대회장이 엉망이 되고 블랙미러가 퍼트린 어둠의 안개의 영향으로 사람들에게서 메카니멀에 대한 기억이 모두 사라지고 만다. 게다가 사악한 어둠에 물든 블랙미러 일당은 나찬과 친구들에게 메카니멀 배틀을 신청하고는 패배한 테이머의 메카니멀을 빼앗기 시작하는데...점차 압박을 더해가는 블랙...